Записи с меткой "размещение облигаций"

Telegram проводит новое размещение облигаций на $750 млн

Telegram проводит новое размещение облигаций на $750 млн

Компания Telegram Group, владеющая одноименным мессенджером, проводит новое размещение конвертируемых еврооблигаций на $750 млн.

Как следует из закрытой рассылки Bloomberg для инвесторов, 28 апреля организаторы размещения закрыли книгу заявок, бумаги поступят в обращение на рынке 6 мая.

Параметры облигаций идентичны первому выпуску, который был размещен в марте 2021 года. Минимальный лот для покупки составлял $500 000, номинальная стоимость облигации составила $1000. Срок погашения – 22 марта 2026 года, ставка купона составляет 7% годовых с полугодовым купонным периодом.

Telegram собрал заявок на размещение облигаций почти на $2 млрд

Telegram собрал заявок на размещение облигаций почти на $2 млрд

Telegram заканчивает собирать заявки на свои облигации. Книга заявок на бонды оказалась переподписана в несколько раз и достигла почти $2 млрд.

Как сообщают источники, знакомые с ходом размещения, спрос среди инвесторов можно назвать ажиотажным. По их словам, к вечеру 10 марта книга была переподписана в три раза. Диапазон доходности составляет 6-7%, но может быть ближе к нижней границе.

Некоторые инвесторы считают, что Telegram может увеличить объем предложения на фоне продемонстрированного спроса.